TOP1：北方华创（半导体设备龙头）
国内半导体设备领域绝对龙头，在刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等核心环节打破海外垄断，7nm制程设备已进入中芯国际供应链。2024年获得国家大基金二期追加投资50亿元，并中标长江存储超30亿元订单。机构预测，随着国产替代加速，未来3年营收复合增速有望超40%。
TOP2：宁德时代（动力电池全球霸主）
全球动力电池市占率连续6年第一，麒麟电池量产带动能量密度突破300Wh/kg。2024年与特斯拉签订长期供货协议，并获宝马欧洲工厂100GWh订单。钠离子电池技术领先，成本比锂电低30%，即将大规模商用。券商预计，2025年净利润或突破600亿元，成长确定性极强。
TOP3：隆基绿能（光伏技术引领者）
全球光伏组件出货量第一，BC电池转换效率突破27.3%，HPBC技术量产成本下降20%。2024年与沙特阿美签订5GW组件大单，并布局氢能装备业务。随着全球光伏装机需求爆发，公司业绩有望持续高增长，目前动态PE仅15倍，估值具备吸引力。
TOP4：中航光电（军工连接器龙头）
国内军用连接器市占率超60%，产品广泛应用于歼-20、航母等高端装备。2024年获得航天科技集团45亿元订单，并在高速背板连接器领域实现国产替代。随着军工信息化加速，公司业绩有望保持20%+增速，机构持仓比例持续提升。
TOP5：中国电建（绿电+储能隐形冠军）
全球清洁能源建设龙头，手握风电、光伏指标超20GW，2024年储能业务订单同比增长300%。公司深度参与“沙戈荒”大基地项目，并布局抽水蓄能、氢能等新赛道。当前PB仅0.8倍，低于行业均值，具备较强安全边际。
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